Услуги
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
Мало кому удается избежать ошибок при самостоятельной продаже бизнеса: это и неудачно выбранный для продажи момент, и недостаточная подготовка, и потеря времени на «ложных» покупателей, и неспособность обосновать и отстоять стоимость бизнеса. Особый вред может нанести публичное распространение информации о том, что бизнес продается. При огласке продажи есть риск потерять клиентов и ценных специалистов, может резко измениться отношение партнеров и банка, которые займут самую осторожную позицию. Кроме того, цена на бизнес может резко упасть. Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют никому не раскрывать сведения о том, что бизнес продается, а саму сделку осуществлять неожиданно и в сжатые сроки. И главное, нужно помнить, что продажа бизнеса - это не то же самое, что продажа каких-то товаров и услуг. Процесс этот трудоемкий и специфический, и без помощи специалистов обойтись будет сложно.
85% собственников, продававших бизнес самостоятельно, не сумели это сделать в желаемый ими срок;
более 50% собственников, продававших бизнес самостоятельно, признавали позже, что совершили ошибки в процессе сделки, дело оказалось значительно сложнее и дольше, чем они представляли себе в начале
Приведем практический пример:
Группа компаний самостоятельно приобрела производственный завод. На стадии переговорного процесса проверку бизнеса Due Diligence с привлечением специалистов не проводили. Процедуру перехода прав собственности так же не проработали. По окончании сделки возникли следующие проблемы: во-первых, организация приобретала бизнес на авансовые денежные средства, поэтому в первый же месяц возникла необходимость уплаты 20% со всей суммы НДС в бюджет. Отвлеченная сумма была для организации очень существенна, поэтому, обратились к нам за профессиональной консультацией. Данную проблему мы решили путем изменения структуры сделки и переоформили юридические документы. В результате, после прохождения налоговой проверки, организация получила налоговый вычет по налогу на добавленную стоимостьв в сумме 20 % от сделки, что помогло осуществить инвестиционные вложения во вновь купленный бизнес. Во-вторых, после детального изучения выяснилось, что на балансе организации неверно отражены кредиторские обязательства, их сумма оказалась существенно выше, чем заявлено в отчетности компании перед продажей. Обнаружился целый ряд юридических проблем с недооформленными объектами недвижимости на территории завода. В результате чего, новый собственник затратил большую сумму дополнительных расходов, которых можно было бы избежать, если бы на стадии сделки были привлечены специалисты.
Поэтому, обратившись в компанию, которая оказывает профессиональные услуги в сфере купли-продажи бизнеса, клиент получит полный пакет услуг, стоимость которых будет значительно ниже, если эти услуги будут оказывать отдельно взятые компании. Сегодня в рамках одного проекта мы предлагаем:
В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
услуги Международной и российской бизнес-брокерской ассоциации;
аудиторские услуги, налоговый и бухгалтерский Due Dilligence;
финансово-экономический анализ, разработка бизнес-плана, ТЭО, инвестиционного меморандума
услуги по оценке бизнеса;
услуги экспертов-консультантов в различных отраслях экономики;
юридические услуги, правовой аудит;
маркетинговые исследования;
организацию финансового проектирования;
налоговый консалтинг, построение сделки с учетом налоговых последствий;
площади журнала "Бизнес на продажу"
УСЛУГИ ДЛЯ ПРОДАВЦА
1. Предварительный этап:
переговоры о возможности сотрудничества;
подписание договора по оказанию услуг;
изучение продаваемого бизнеса |
3. Поиск покупателя:
реализация плана прямого покупателя;
реализация рекламной кампании;
переговоры с потенциальными покупателями;
проведение презентаций и просмотр объектов;
публикации в журнале "Бизнес на продажу" и рассылка целевым аудиториям
|
2. Подготовительный этап:
юридическая экспертиза;
налоговый и бухгалтерский аудит;
оценка бизнеса;
рекомендации по повышению стоимости продаваемого бизнеса;
подготовка инвестиционного предложения или меморандума;
выявление групп потенциальных покупателей;
разработка стратегии продажи;
разработка рекламной кампании
|
4. Организация сделки:
организация переговорного процесса Покупатель-Продавец;
разработка пакета юридических документов для продажи;
обеспечение безопасности расчетов;
юридическое сопровождение передачи прав |
Продажа готового бизнеса, то есть готового к продаже – основное правило нашей деятельности. Мы обеспечиваем весь процесс продажи бизнеса. При организации нашей совместной работы по продаже Вашего предприятия мы придерживаемся следующего порядка работы:
Предварительные переговоры и изучение поставленной задачи. Каждый проект уникален, поэтому мы стараемся предложить индивидуальные условия сотрудничества с нами.
Подписание договора по поиску покупателя или инвестора. Конфиденциальность переговоров и нераспространение деловой информации - наша ответственность перед Вами.
Подготовительный этап и предпродажная подготовка активов и бизнеса. Подготовка бизнеса к продаже - это услуга по проведению всего спектра необходимых мероприятий маркетингового, правового, финансового и управленческого характера для получения максимально высокой цены за продаваемый объект, а также быстрого и эффективного проведения сделки. Наши специалисты проведут весь необходимый комплекс мер, который включает в себя выявление текущего состояния актива и мероприятия по созданию более благоприятных условий выставления актива на продажу, таких как:
маркетинговый анализ отрасли, в которой действует предприятие, а также отраслей, являющихся потребителями и поставщиками для нее. Целью анализа является выявление компаний и объединений, занимающих лидирующие или близкие к лидирующим позиции. При этом отслеживается информация о процессах укрупнения, фактах слияний и поглощений в анализируемых отраслях;
оценка стоимости бизнеса, выявление основных факторов, влияющих на стоимость. Определение ключевых характеристик компании, привлекательных для целевых групп инвесторов. В зависимости от конкретной ситуации в качестве таких характеристик могут выступать: доступ к определенным ресурсам, новым технологиям, развернутая сбытовая сеть, высокая потенциальная рентабельность при условии существенных капиталовложений и т. д.;
проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности компании. На данном этапе могут быть проведены все перечисленные выше мероприятия, необходимый их набор и последовательность проведения зависят от желаемых сроков подготовки предприятия к продаже и изначального наличия интереса инвесторов к предприятию;
подготовка информационного меморандума для представления компании инвесторам, размещение пресс-релизов в информационных службах, взаимодействие с инвестиционными институтами, действующими на рынке слияний/поглощений и инвесторами напрямую;
проведение переговоров с инвесторами - потенциальными покупателями компании и осуществление сделки.
Цель мероприятий по подготовке бизнеса к продаже - устранить наиболее видимые недостатки, сделать бизнес более интересным для покупателя, а по возможности - выгодным и эффективным.
Поиск покупателя, мы осуществляем с помощью разработанной рекламной кампании в СМИ и Интернет, в т.ч публикации в собственном издании «Бизнес на продажу», выявляем круг потенциальных покупателей и направляем инвестиционное предложение.
Публикация инвестиционного предложения в журнале «Бизнес на продажу»
УСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
1. Предварительный этап:
переговоры о возможности сотрудничества;
подписание договора по оказанию услуг;
изучение продаваемого бизнеса |
4. Анализ покупаемого бизнеса Due Dilligence:
экспертиза инвестиционного меморандума;
юридический анализ;
финансово-экономический анализ;
налоговй аудит;
маркетинговый анализ;
определение рыночной стоимости бизнеса
|
2. Подготовительный этап:
выявление групп потенциальных объектов;
разработка рекламной кампании;
разработка плана прямого поиска |
5. Организация сделки:
организация переговорного процесса Продавец-Покупатель;
разработка пакета юридических документов для покупки;
разработка структуры сделки с учетом налоговых последствий
обеспечение безопасности расчетов;
юридическое сопровождение передачи прав
|
3. Поиск объекта:
реализация плана прямого поиска;
реализация рекламной кампании;
переговоры с продавцами бизнеса на стороне покупателя;
размещение информации в журнале "Бизнес на продажу" |
|
При организации работы по поиску и покупке интересующего Вас предприятия или актива мы организуем работу следующим образом:
1. После постановки задачи, мы подписываем договор на брокерское обслуживание
2. Поиск бизнеса, в т.ч. публикация инвестиционного предложения о покупке в журнале «Бизнес на продажу»
3. Проверка заинтересовавшего вас объекта, due diligence: юридическая экспертиза, налоговая и финансовая экспертиза, аудит, маркетинговая экспертиза, оценка стоимости бизнеса, стоимостное консультирование
4. Инвестиционный меморандум, экономическая оценка приобретаемого бизнеса
5. Проверка показателей бизнеса покупателем
6. Оформление сделки
7. Послепродажная поддержка
ЗАКАЗ УСЛУГИ >>
Наверх